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盛世投资三人行: “GP+IB+FOF”混搭

  PE FOF的玩家形形色色:有掌握数百亿资金的国字号、有投资了数百支PE基金的洋面孔、有掌握海量中国GP信息的投资机构、有掌握着中国大量富裕人群信息第三方理财机构、也有手持家族基金的富二代。

  相比这些背景显赫的参与者,一个由来自PE、投行和母基金的从业者组成的团队——盛世投资,则显得微不足道。

  然而,成立仅两年的盛世投资管理资金量近10亿元,已向14个GP团队管理的14支基金投资近8亿元,本月末将完成第15笔投资,从一位个人LP手中接盘2000万元的基金份额。这样的成绩背后,是三个核心团队成员带领的共计16人的业务团队。

  “GP+IB+FOF”三人行

  盛世投资的核心管理人员分别是首席执行官姜明明、总裁张洋和合伙人赵勇,此前的工作经历分别在GP、投资银行和FOF三个领域。

  姜明明和张洋在联合创办盛世投资之前,曾在国内一家投行共事近三年,而赵勇则就职于上海市政府第一支母基金上海市创业投资引导基金。

  在此之前,姜明明曾在上实管理(香港)有限公司工作八年,先后完成了对携程、展讯通信、珠海炬力和玺诚传媒等多个项目的投资。

  在盛世投资的投资组合中,不但包括君联资本、新天域、九鼎投资、德同资本等品牌基金,也包括钟鼎创投、君丰资本等鲜于露面的机构。

  能够跻身品牌基金的LP队列,得益于盛世投资管理团队多年来对PE行业的了解。姜明明介绍说:“比如说新天域和青云,我跟里面两个主要合伙人长期合作关系,当时青云和新天域在国内还没有成立的时候,我跟他们就有一些项目上的合作。”

  在盛世投资的投资组合中,有三类非直接投资的投资方式:新成立的基金(First-time fund)、品牌基金和二手转让份额(Secondary)。

  在PE FOF领域,对是否应该投资新GP团队成立的基金一直争论不休。支持者认为,新基金往往通过前几支基金证明资金,因此动力更大;反对者则认为 ,新基金无投资记录可查,其新成立的管理团队尚需更多的模式,恐有投资风险。对此,姜明明给出的是肯定的答案:“First-time Fund是一个有益的尝试,也一定是我们未来的一个方向。无论是国外大的基金,还是国内的基金,真正赚钱的基金管理公司,最赚钱的基金往往是第一支和第二支,因为那个时候规模很小,而且整个经营团队也是一个创业的心态在做。”在盛世投资的基金组合中,有2-3家是此类基金,而国弘开元既是其中的一个。

  尽管国弘开元的本身是一个新的基金,但国弘开元的管理团队脱胎于雅戈尔(600177)集团旗下凯石长江投资(600119)平台,由前凯石长江总裁李春义带队。“你去看它(雅戈尔)的年报,其实现在每年很大比例的收入和利润来自于股权投资,这个团队其实原来一直在帮雅戈尔家族打理。”出于对PE行业的了解,盛世投资在凯石长江与老东家雅戈尔“分手”的第一时间成为其LP,做了第一个吃螃蟹的人。

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